Checkliste

 Um Ihnen das Zusammenstellen der Unterlagen zu erleichtern, finden Sie untenstehend eine Checkliste. Diese ist nicht abschliessend und muss allenfalls individuell angeschaut werden.

  • Letzte Steuererklärung (Neukunden)
  • Aktuelle Formulare

Einkommen:

  • Lohnausweise
  • Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Unfallversicherung)
  • Taggelder (Arbeitslosenkasse, Unfall, Krankheit)
  • Erhaltene Alimente
  • Lotteriegewinne
  • Selbständiger Erwerb
  • Allfällig weiteres Einkommen

Abzüge:

  • Arbeitsweg ÖV oder Fahrzeug
    • bei ÖV: Abokosten
    • bei Fahrzeug: km und Begründung
  • Weiterbildungskosten
  • Schulden
    • Kreditkartensaldo/zinsen
    • Privatkreditsaldo/zinsen
    • Weitere Schulden inkl. Zinsen
  • Säule 3a
  • Einkauf 2. Säule
  • Spendenbescheinigungen
  • Prämie Krankenkasse
  • Krankheitskosten
    • gemäss Aufstellung Krankenkasse
    • Zahnbehandlungskosten
  • Behinderungsbedingte Kosten
  • Kinderbetreuungskosten
  • Allfällig weitere Abzüge

Vermögen:

  • Bankauszüge per 31.12.
  • Depotauszüge per 31.12.
  • Saldierte Auszüge
  • Steuer- und Rückkaufswerte Lebensversicherungspolicen
  • Weitere Vermögenswerte

Eigenheimbesitzer:

  • Steuer- und Eigenmietwert
  • Hypothekenhöhe und Zinsen
  • Aufstellung bez. Belege über
    • Verwaltung
    • Unterhalt
    • Reparaturen
    • Ersatz
    • Renovationen